ClickUp pour les coachs : l’outil tout-en-un pour organiser votre activité

Vous jonglez entre les sessions clients, la création de contenu, la facturation, les relances,

les idées de programme et les objectifs de votre propre business ?

Bienvenue dans la vie (pas toujours zen) d’un coach ou d’un infopreneur en pleine croissance.

La bonne nouvelle ?

Il existe un outil pour tout centraliser et enfin reprendre le contrôle de votre activité : ClickUp.

Dans cet article, je vous montre comment ClickUp peut devenir votre QG de pilotage; et pourquoi tant de coachs gagnent un temps fou en l’adoptant (et en le structurant bien).

Pourquoi ClickUp est un allié (vraiment) stratégique pour les coachs ?

✅ Tout au même endroit

• Vos suivis clients

• Vos contenus à créer

• Vos idées de programmes

• Vos relances, vos to-do, vos deadlines

• Vos prospects, messages privés, opportunités de closing
  

Fini les fichiers Excel, les notes dans votre téléphone, les rappels par email ou les tâches oubliées dans Trello. ClickUp centralise tout.

✅ Une interface visuelle ET structurée

Vous aimez les tableaux Kanban ? Les checklists ? Le calendrier ? Le mode “tableur” ? ClickUp vous permet de travailler comme vous pensez, tout en gardant un cadre logique.

✅ Un outil qui évolue avec vous

Que vous soyez seul·e ou en train de constituer une équipe (assistante, freelance, bras droit…), ClickUp s’adapte à votre croissance.

Il devient votre back-office : clair, partagé, pilotable.

Cas concret : un coach business qui centralise tout dans ClickUp

Prenons l’exemple de Sarah, coach business pour entrepreneures du bien-être.

Avant, Sarah gérait sa boîte avec :

• Des Google Docs pour ses offres

• Un calendrier papier pour ses RDV

• Des tâches dans l’app Notes de son iPhone

• Une to-do hebdo griffonnée sur papier

• Un tableau Trello jamais à jour
  

Résultat : surcharge mentale + désorganisation + zéro vue d’ensemble.

Après un setup ClickUp sur mesure, voici ce qu’elle a mis en place :

🗂️Space 1 : “Clients”

• Un dossier par cliente active (Marie, Lisa, etc.)

• Dans chaque dossier : une liste “suivi coaching” avec :

• Les dates de séances planifiées

• Les replays intégrés

• Les notes partagées (via Docs)

• Les actions à faire entre chaque session (assignées à la cliente)

Résultat : chaque cliente a son “espace privé” où tout est archivé, traçable, transparent.

💬 Space 2 : “Sales CRM”

• Liste “Prospection” : leads entrants, messages DM à relancer, demandes reçues

• Liste “Closing” : prospects chauds, en attente de décision, relances

• Liste “Competitor” : benchmark de ce que fait la concurrence

• Liste “Sales MISC Tâches” : organisation commerciale interne
  

L’objectif ici : ne plus rater aucune opportunité commerciale. Surtout quand votre acquisition passe par les réseaux sociaux.

📥 Gérer les messages privés (DM, WhatsApp, Insta…)

L’un des plus gros points de douleur chez les coachs qui font du 1:1 : Vous échangez avec vos clients par Insta DM, WhatsApp, Messenger, iMessage...

Résultat : vous perdez le fil, vous oubliez des réponses, vous relancez deux fois ou… pas du tout.

Avec ClickUp Chat, vous pouvez :

• Centraliser vos échanges internes (avec votre assistante ou bras droit)

• Créer des chaines de conversations par clients

• Lier un message à une tâche de suivi (ex : relancer Marie mercredi si pas de réponse)

• Vous pouvez même automatiser pour créer automatiquement une tâche ou un message dans ClickUp.
  

Votre messagerie devient un vrai canal structuré, pas une boîte noire.

🧠 Space 3 : “Contenus”

Un dossier Calendrier éditorial avec :

• Une liste “Instagram”

• Une liste “Newsletter

• Une liste “Lancements”

Chaque idée devient une tâche, avec date de publication, visuel, texte, tag.

🚀 Space 4 : “Offres et programmes”

Une liste par offre : “Coaching 1:1”, “Programme digital Mindset CEO”

Dans chaque liste :

• Les contenus du programme (liens, scripts, vidéos)

• Les séquences email associées

• Le tunnel / la checklist technique
  

Elle peut préparer, améliorer ou relancer une offre en 1 clic.

🧾 Space 5 : “Admin & Opérations”

• Suivi des paiements

• Factures à envoyer

• Documents importants

• Checklist de clôture mensuelle
  

Sarah n’oublie plus rien. Et son assistante peut l’aider facilement.

Et si vous commenciez simple ?

Vous n’avez pas besoin de tout installer d’un coup.

Voici une version ultra simple pour démarrer dès aujourd’hui.

Starter pack ClickUp pour coach :

Space “Coaching”

• Liste “Clients actifs” → 1 tâche = 1 client (notes, suivi, relances en sous-tâches)

• Liste “Contenus à créer” → vos idées de posts, reels, emails (avec dates)

• Liste “Back-office” → tâches récurrentes (compta, newsletter, backup)

• Space “Sales” → à ajouter dès que vous gérez des appels découvertes ou du closing

Vous pouvez tout faire depuis votre téléphone, synchronisé avec Google Calendar, et partager ce qu’il faut avec vos clients.

Mes conseils pour éviter le chaos (et rester focus)

🎯 1. Nommez clairement vos tâches

Exemple :

• ✅ “Relancer Lisa

• paiement séance 3

• 🧠 “Idée post Insta : le coaching ce n’est pas du conseil
  
  

🧩 2. Utilisez des templates

• Template de séance client (notes pré-remplies)

• Template de post (titre + description + call to action)

  3 clics et vous gagnez 1h par semaine.
  
  

⏳ 3. Bloquez un créneau hebdo pour mettre à jour votre ClickUp

Un coaching bien organisé commence par vous.

Chaque lundi matin ou vendredi soir, prenez 30 min pour :

• Revoir vos priorités

• Ranger ce qui traîne

• Planifier votre contenu / vos relances

Et ensuite ?

ClickUp est un outil incroyable, mais comme tous les outils puissants, il mérite d’être bien configuré.

C’est ce que je fais tous les jours pour mes clients coachs, freelances, agences :

🎯 On crée ensemble un espace ClickUp simple, clair, sur mesure

Prêt·e à passer à la vitesse supérieure ?

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À retenir

ClickUp centralise tout ce que vous gérez en tant que coach : clients, contenus, offres, opérations et prospection.

Vous pouvez démarrer petit, avec une structure simple et des tâches claires.

ClickUp vous aide aussi à gérer les échanges clients sur tous les canaux.

L’important n’est pas de tout paramétrer, mais de commencer à reprendre la main.

Bonne (re)prise en main de votre business ✨